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　　截至1月5日，美棉03主力合约涨0.98%收于64.64美分/磅。夜盘郑棉涨0.44%至14720元/吨。印度官方表示，将在2026年1月1日起恢复对棉花进口征收11%的关税，免税期至2025年12月31日结束。国内，新疆棉销售进度快于去年同期，一口价现货成交较基差点价更受欢迎。棉花期货价格引领现货持续上涨，对下游纺织企业形成不小压力。纺织企业受原料涨价影响，假日期间多有停工，原料和成品库存皆处于相对偏高水平。因郑棉走势较强，美棉疲弱，内外价差扩展至相对高位，市场目光投向进口棉。预计郑棉2605合约延续此前震荡偏强趋势。

　　截至1月6日，ICE原糖03主力合约跌0.82%收于14.72美分/磅，欧洲白砂糖03主力合约涨0.50%收于420.9美元/吨。夜盘郑糖2605合约跌0.17%收于5248元/吨。印度当面，截至2025年12月31日食糖产量达1183万吨，较上一榨季同期的956万吨有所增加。截至12月底，平均产糖率升至8.83%，较上一榨季同期的8.68%有所增加。国内，此前受节假日需求和基差修复影响出现一波反弹，但节日前反弹已显乏力，预计震荡偏弱。

　　1 月 5 日，主力合约 Si2605 延续回调，收于 8730 元 / 吨，较上一收盘价跌1.47%。当前供应端虽有减产计划，但整体宽松格局未得实质缓解；需求端各下游环节采购意愿偏弱，需求规模同步缩减，市场成交氛围偏淡；库存端累库状态延续，不过成本端仍能提供一定支撑，多空博弈下暂未形成明确单边驱动。后续行情或将延续整理走势，建议区间操作为主，主力合约 Si2605 参考区间（8700，9000）。

　　1 月 5 日，主力合约 PS2605小幅上涨，收于 58645元 / 吨，较上一收盘价涨1.25%。节后上游挺价意愿强烈，头部企业报价坚决，硅料成交重心同步上移。供应端减产控销策略持续推进，行业自律与收储平台的托底预期形成支撑，叠加下游硅片环节价格回暖带动产业链传导预期，共同推动硅料价格中枢上移。但终端需求全面复苏尚需时日，下游对高价硅料的承接仍显谨慎，库存端压力尚未完全缓解，多空力量相互制衡，暂未形成明确单边驱动，后续行情或延续盘整走势。建议区间震荡对待，主力合约 PS2605 参考区间（55000，62000）。

　　综述：铜矿端干扰继续驱动价格，假期铜陵有色000630）公告称，由于厄瓜多尔政治局势波动，米拉多铜矿二期预计投产将延期。此外，加拿大矿产商Captone宣布其位于智利的曼托韦德铜金矿将于1月2日开始罢工。尽管该矿场2025年生产阴极铜仅2.9~3.2万吨，但已然紧张的市场增添的任何新供应风险，都有可能被资金计入铜价之中。紧原料叙事及区域性错配矛盾交易仍未结束，近期LME库存再次明显去化，关注结构的变化，策略上仍以多头思路对待，CU2602合约波动参考10-10.5万。

　　碳酸锂05合约涨7.74%至129980元/吨。据MySteel数据，上海钢联300226）优质电池级碳酸锂价格125350元/吨；上海钢联工业级碳酸锂价格120900元/吨；矿石价格上行，澳大利亚CIF6中国锂辉石精矿报1570-1650美元/吨；截至1月4日当周，锂矿贸易商锂矿石现货港口+仓库库存18.8万吨，环比上周减少1.8万吨。国务院《固体废物综合治理行动计划》明确到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效；《行动计划》提出，推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。或受相关政策消息影响，叠加部分锂企财报预告盈利增长，锂价上行。

　　主力合约表现方面，沪金涨0.93%至1001.6，沪银涨3.17%至18745；铂涨6.48%至583.95，钯涨8.88%至452.85。美国2025年12月ISM制造业指数从48.2小幅下降至47.9，为2024年10月以来新低，新订单和就业下降。当地时间1月5日中午，委内瑞拉总统马杜罗被美国强行控制后在纽约联邦法庭首次出庭，面对美国司法部提出的四项指控，马杜罗表示“不认罪”。市场预计特朗普本月将公布新任美联储主席人选，地缘风险持续，避险情绪仍然是支撑贵金属价格表现的因素。

　　昨日外盘美豆上涨1.58%，国内夜盘豆二上涨0.61%，豆粕上涨0.62%，菜粕上涨0.34%。StoneX上调2025/26年度巴西大豆产量0.2%至1.776亿吨。据钢联数据，2026年第1周全国主要油厂大豆库存上升，豆粕库存上升，未执行合同上升。其中大豆库存710.25万吨，较上周增加55.81万吨，增幅8.53%，同比去年增加115.80万吨，增幅19.48%；豆粕库存117.02万吨，较上周增加0.26万吨，增幅0.22%，同比去年增加48.66万吨，增幅71.18%；豆粕表观消费量为138.25万吨，较上周减少21.79万吨，减幅13.62%，同比去年减少0.21万吨，减幅0.17%。同期沿海地区主要油厂菜籽库存0万吨，环比上周持平；菜粕库存0万吨，环比上周持平；未执行合同为0万吨，环比上周持平。

　　昨日夜盘豆油上涨0.18%，菜油下跌0.09%，棕榈油下跌0.07%。截至1月2日，全国重点地区三大油脂商业库存总量为207.77万吨，较上周减少3.04万吨，跌幅1.44%；同比去年同期上涨19.48万吨，涨幅10.35%。其中菜油同环比均去化，豆油、棕榈油环比去化、同比累积。各船司马棕油出口数据差距较大，等待MPOB报告指引。由于印尼下调1月毛棕油官方参考价，市场情绪偏空，棕油价格延续偏弱运行。

　　元旦以来生猪现货稳中有跌，全国均价小幅下跌0.26元至12.50元/公斤，生猪期价受现货带动表现分化，近月（除1月外）相对弱于远月。对于生猪而言，近月更多关注现货基差走势，从农业农村部3季度末生猪存栏数据推算，4季度生猪出栏量处于相对低位，这或许是元旦节前现货上涨的主要原因，但1季度出栏量将显著高于过往年份，但其中提前释放量存在变数；远月则更多关注尚未公布的11月能繁母猪存栏数据，市场将据之判断行业产能去化情况，继而判断远期供需格局。我们维持中性观点，建议投资者暂以观望为宜，接下来可关注反套操作。

　　元旦以来鸡蛋现货稳中有涨，其中主产区均价上涨0.04元至3.05元/斤，主销区均价持平在3.18元/斤，鸡蛋期价受现货同样分化，但近月相对强于远月。对于鸡蛋而言，鸡蛋远月基差、1-5与1-9价差均已经来到历史低位，这与2020年的情况颇为相似，表明市场预期已经先行，但从各家机构数据可以看出，2020年自4月以来就已启动产能去化，而今年10月在产蛋鸡才首次环比下降，这意味着接下来市场矛盾更多在于预期偏差，这需要现货给予正向反馈，在这种情况下，我们维持谨慎看多观点，但建议投资者参考现货与基差进行波段操作。

　　消息面，印尼能矿部副部长表示，RKAB审批工作目前仍在整合中；部长表示，政府将削减矿业产量配额，以防止供给过剩、支撑矿产品价格，但两人皆未透露具体配额数量。原料方面，青山镍铁采购价910元/镍（舱底含税），采购3万吨；内蒙地区高碳铬铁现货价格主要处于8100-8200元/50基吨。供应方面，据Mysteel统计，1月排产332.7万吨，环比增加1.83%，同比增加16.27%。需求方面，近日投机需求有所提升，加上出口许可证新规引发抢出口现象，库存小幅去化，但终端需求仍维持谨慎补库。综合而言，不锈钢库存小幅去化，但1月不锈钢排产增加，印尼削减镍矿配额政策后续落地情况仍有待验证，建议谨慎看待反弹空间。

　　海内外矿端TC加工费持续下行反映市场原料供应紧张，虽远期有增量投放预期，但生产干扰率风险上升；冶炼端亏损扩大导致冬季检修增多，精锌产出逐步收紧。库存结构再平衡，海外挤仓情绪有所缓和，国内供应过剩压力缓解。需求端呈现结构性分化，海外基础消费仍具韧性，国内传统消费相对疲软，但风电、光伏及海外基建等新经济领域提供有效支撑。展望后市，锌价中长期重心预计逐步上移，但受一季度传统淡季制约，现货端成交较为清淡，节后价格趋于上行后转入区间震荡。

　　委内瑞拉地缘风险暂时消退，市场转而关注伊朗局势，对原油盘面带来支撑。国内浙石化也缩短原检修计划，海外新增供应集中在1月下旬释放，经济效益修复后PX后续供应增加预期。截至1月4日，独山能源250万吨重启，中泰120万吨重启后低负荷运行，威联化学250万吨装置提负，目前PTA负荷在78.1%，下游聚酯小幅降幅至90.4%，终端有所走弱，下游织造接单指数降至3年低位，梭织、针织环节出现累库现象，本周PTA加工差有所修复至300元/吨。库存方面，1月4日社会库存289.5万吨，环比下降4.3万吨。

　　1.5华东部分主港地区MEG港口库存约72.5万吨附近，环比上期-0.5万吨。本周主港计划到货数量约为17.8万吨，到港仍偏高。截至1月4日，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在72.15%（环比上期+0.18%），其中草酸催化加氢法（合成气）制乙二醇开工负荷在76.37%（环比上期+0.91%）。国内维持高位运行，产量充足。盛虹石化100w停车检修重启推迟、裕龙石化负荷9成，卫星石化180w装置运行中。港口库存仍会回升叠加后续到港货源充足，预计主港累库趋势还将持续。需求来看，下游聚酯小幅降幅至90.4%，终端有所走弱。截至1月4日，江浙加弹、织机、印染综合开工率分别降至74%、59%、69%，环比分别下降5%、1%、0%，本周坯布新单氛围及织造端新订单氛围出现局部走弱。

　　综合来看，从成本端来看乙二醇各工艺成本支撑均显乏力，外盘气制乙二醇利润仍存，虽有伊朗限气装置检修增加，但国内裕龙石化、宁夏畅亿、巴斯夫投产及后期装置检修不多，新增产能持续释放，乙二醇供应压力仍较大。后市来看，近期台湾两套共计72万吨/年的MEG装置因效益原因计划下月起停车，受检修类消息影响，乙二醇低估值下期价超跌反弹。在港口库存仍偏高及下游聚酯减产预期，大幅上涨动能不足，谨慎追高。2605合约运行区间3650-3950。