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　　昨日黑色板块继续下跌，其中煤焦领跌，5日建筑钢材成交8.68万吨。上周钢材有所复产，铁水转向增加，受利润水平的修复影响螺纹和热卷均有所增产；钢材总库存继续去化，社库去化速度比厂库更快，钢材仍处于去库周期，累库相对延后；季节性影响建材表需转弱，而热卷受家电企业年末补库及出口冲量影响表需仍然增长，整体钢材需求表现仍然尚可；原料端煤矿供小幅回落，价格止跌企稳，进口利润亏损支撑铁矿价格，钢材成本存在支撑，近期铁矿开始交易补库；但此后铁水或加速复产，压制钢材上涨空间。进入1月，钢材出口许可证管理开启，经历过12月的出口脉冲后短期出口可能回落，随着冬季来临，钢材需求边际转弱。后续政策对出口端的影响仍需观望实际执行，继续关注宏观消息对盘面的影响。继续关注煤矿安全检查情况，海外关税及国内宏观、产业政策。

　　夜盘铁矿价格震荡，短期市场情绪和资金面主导。基本面方面，全球铁矿发运延续平稳，主流矿澳洲同比小幅增加，巴西矿贡献较大增量；同时非主流矿发运持续处于高位，同比延续贡献较大增量，当前国内铁矿石供应宽松格局难以改变。需求端，国内终端用钢需求环比持续较快回落，近期难以看到显著好转，同时11月份地产、基建和制造业用钢均延续下滑，中期来看国内终端用钢有望维持低位运行。整体来看，近期盘面上涨对情绪有所拉动，但国内用钢需求较快下滑有望主导中期矿价，当前铁矿自身基本面出现较大转变，预计矿价震荡运行为主。

　　当前地缘问题成为焦点，周末美国对委内瑞拉展开行动并抓捕了总统马杜罗及其夫人，罗德里格斯就任委内瑞拉代总统，目前看态度并不强硬。但除此之外，特朗普暗示古巴、哥伦比亚可能成为下一目标加剧了市场对于拉美紧张局面加剧的担忧；也门与沙特、伊朗国内也充斥着不安定因素，市场避险情绪高涨。另外，本次美国的“斩首行动”，可能在更长期内加剧各国间的军备竞赛趋势、并加深部分主权国家间的裂痕，对黄金价格有所支撑。总得来看，地缘问题带来的避险情绪或在短期成为主导，金银可能维持在高位的偏强震荡，但若后市地缘影响逐渐消退，需适当关注彭博指数调整可能对金银带来的短期压力以及重点关注本周五的美国12月非农数据。

　　铂钯市场：昨夜铂钯震荡上行，截至今日上午8点，伦敦铂交投于2264.83美元附近；伦敦钯截至上午8点，交投于1694.69美元附近。昨日，广期所铂、钯合约冲高回落后震荡运行，截至下午3点，铂主力PT2606收涨6.48%，交投于583.95元/克，铂加权日减仓1733手（现总持仓40987手），沉淀资金71.89亿元（流入4.18亿元）；钯主力PD2606收涨8.88%，交投于452.85元/克，钯金加权日减仓846手（现总持仓16356手），沉淀资金22.25亿元（流入0.25亿元）。

　　铜价快速拉涨导致国内消费停滞，库存累积速度加快，两周累库近9万吨至25.76万吨，但lme库存再度下降到15万吨以下，lme0-3back结构扩大，逼仓风险依然存在。长期上涨行情仍将延续，美国的232关税存在较大的不确定性，导致大量的进口长单签往美国，在关税政策无法证伪的情况下，这种结构性的错配导致非美地区供应紧张的情况延续。消费方面，储能、AI等成为新的消费增长点，如果出现转向，铜价将面临快去回撤，目前还没有。同时我们看到铜的金融属性不断增强，铜金比仍处于绝对低位，美联储的预防式降息尚未结束，中国加大跨周期和逆周期调节，市场流动性相对充足，为铜价的长期上涨提供了基础。

　　市场消息显示期货新增库容已被市场约满，期货“蓄水池”作用体现，现货流通货源再度被吸收，后续预计现货成交仍稀少。月差C结构扩大后，近月合约除到期仓单外的库存压力有所下降，后续关注仓单消化进度，仓单消化后预计在仓单实质增加前维持窄幅注册利润后震荡；而注册仓单利润以上的价格空间更多属于对政策等情绪的预期，在氧化铝产能没有实质性减产同时新投产能在即的情况下，预计给出期现交易空间。此外1月份现货月均价或使部分产能触及现金成本压力，即便发生减产、仍需关注供需动态平衡。

　　全球铝短缺预期下，国内2026年国补方案超预期，日本一季度铝升水环比上涨，基本面对铝价带来较强支撑，叠加地缘政治引发的避险情绪，国内外铝价共振上涨，此外，国内市场贵金属及有色金属资金轮动也带动铝存补涨需求，昨日铝锭理论进口亏损由-1900余元收窄至-1700元左右（期间最高收窄至-1500元），基本修复了去年10月初以来外盘铝价上涨、国内少跟涨的部分。因国内现货贴水较大、库存及仓单预计将持续增加，但绝对价运行或更关注中期供需及弱美元对金属的推动。

　　1.据SMM了解，截至1月5日，SMM铅锭五地社会库存总量至1.9万吨，较12月29日增加0.23万吨；较12月31日增加约600吨。元旦假期归来，铅产业链上下游企业基本恢复正常交易，尤其是下游企业陆续复工，并开始按需采购。而节日期间，除去下游铅蓄电池企业普遍放假，铅冶炼企业均正常生产，节日期间铅锭库存有所累增，并体现在冶炼企业厂库和社会仓库。今日为2026年首个交易日，铅价呈偏强震荡态势，铅冶炼企业积极出货，部分地区以贴水（SMM1#铅均价）出货，而下游企业接货谨慎，铅市场期现价差扩大至近200元/吨。若后续下游接货仍无明显好转，不排除持货商转而选择交仓，预计铅锭社会库存仍有一定上升空间。

　　1天赐材料002709）1月5日公告，公司计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天。针对此次停产检修，公司已做好相关报批手续及材料准备，预计不会对公司经营情况造成较大影响。另外，公司拟对年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的建设内容及投资额进行变更，建设规模由原30万吨电解液及10万吨电池拆解回收调整为25万吨电解液，变更后总投资不超过6亿元。（文华财经）

　　美国闪击委内瑞拉，并宣布临时接管，全球地缘政治持续动荡。我国11月进口锡精矿持续回升，环比增加29.8%，同比增加24.41%。自缅甸进口锡矿量环比增加203.79%，恢复节奏符合市场预期。自刚果（金）进口锡矿环比增加19.44%。国内锡锭社会库存明显增加，反应出下游消费疲软，对价格上涨形成一定的抑制。锡矿加工费维持低位，国内冶炼厂原料库存普遍低于30天。11月精锡产量15960吨，环比下降0.81%，同比减少6.06%，小幅下滑主要由于双料紧张，造成部分冶炼厂暂时停产。需求端消费处于传统淡季，对锡价支撑作用明显减弱，下游采购偏谨慎。后期关注缅甸复产及消费兑现节奏，警惕地缘及政策风险。

　　2．沐甜5日讯今天白糖期货市场震荡收涨。下午主产区白糖现货报价基本持稳，不过南华和英茂二次报价上调10元/吨，总体成交一般。具体情况如下:广西:南宁中间商站台基准价5340元/吨;仓库报价5330元/吨，上调10元/吨，成交一般。南宁集团厂内车板报价5290-5340元/吨，上调10元/吨，成交一般。柳州中间商站台基准价5360-5380元/吨;仓库报价5340-5360元/吨，报价不变，成交一般。柳州集团仓库车板报价5340-5360元/吨，报价不变，成交一般。云南:昆明中间商报价5190-5210元/吨，大理报价5150元/吨，祥云报价5150-5200元/吨，报价不变，成交一般。昆明集团报价5200元/吨，大理报价5160元/吨，上调10元/吨，成交一般。广东:湛江中间商报价暂无。新疆:中粮厂仓报价5150-5250元/吨，报价不变，成交一般。内蒙:凌云海25/26榨季白砂糖报价5850元/吨，绵白糖报价5950元/吨，报价不变，成交一般。

　　国内市场，白糖目前价格较低，处于历年的价格低位区间，之前白糖价格超预期下跌，短期空头平仓行情有所修复。其次，国内白糖加工成本价格较高，目前广西的糖厂成本大部分都在5400元/吨以上，较高的成本对盘面形成一定的支撑。最后，近期外盘美糖走势有筑底迹象，进口巴西糖配额外成本在5000-5200元/吨，外糖价格上涨对郑糖有向上驱动。但是考虑目前国内正处于白糖压榨高峰期国内糖仍有一定的销售压力，此外25/26年度全球糖都处于增产预期中，因此预计白糖在上方震荡平台附近有较大压力。短期预计价格震荡。

　　3.据外媒报道，五位经销商称，受冬季需求疲软以及炼油商增加购买豆油和葵花籽油等竞争对手油脂的影响，印度12月份棕榈油进口量降至八个月来的最低水平。据经销商估计，印度12月份棕榈油进口量环比下降20%，至507000公吨，为2025年4月以来的最低水平。豆油进口量激增37%，达到50.8万吨；葵花籽油进口量达到17个月以来的最高水平35万吨，环比增长145%。据估计，由于大豆油和葵花籽油进口量增加，印度12月份食用油进口总量比上月增长19%，达到三个月来的最高水平137万吨。

　　1.昨日主产区均价为3.03元/斤，较上一交易日价格前一日上涨0.04元/斤，主销区均价3.18元/斤，较上一交易日价格持平。昨日东莞停车场11台车，1号停车场剩36台车。今日全国主流价格多数上涨，今日北京各大市场鸡蛋价上涨3元每箱，北京主流参考价139元/44斤，石门，新发地、回龙观等主流批发价139元/44斤；大洋路鸡蛋主流批发价格139-140元【涨2】按质高低价均有，到货正常，成交灵活，走货正常。东北辽宁价格上涨、吉林价格上涨，黑龙江蛋价上涨，山西价格以涨为主、河北价格以涨为主；山东主流价格多数上调，河南蛋价格上涨，湖北褐蛋价格上涨、江苏、安徽价格以涨为主，局部鸡蛋价格有高低，蛋价继续震荡盘整，走货一般。

　　2.根据卓创数据12月份全国在产蛋鸡存栏量为13.44亿只，较上月减少0.08亿只，同比增加5%，低于之前预期。12月份卓创资讯301299）监测的样本企业蛋鸡苗月度出苗量(约占全国50%)为3959万羽，环比变化不大，同比减少13.9%。根据卓创数据12月份全国在产蛋鸡存栏量为13.44亿只，较上月减少0.08亿只，同比增加5%，低于之前预期。12月份卓创资讯监测的样本企业蛋鸡苗月度出苗量(约占全国50%)为3959万羽，环比变化不大，同比减少13.9%。